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后台里看到客户标签一片空白，我先把稳定性放在第一位：CRM管理如果口径没统一，后面的统计就会被放大，因为口径乱所以复测更难。别跳过这步，会反噬。通常我会先锁定字段定义，再动流程。
10项检查清单
- 客户来源字段是否统一
- 跟进状态是否有默认值
- 负责人分配是否可追溯
- 标签规则是否被覆盖
- 重复客户是否有合并规则
- 线索到客户的转化节点是否缺失
- 关键表单是否必填
- 导入模板是否更新
- 权限组是否误删字段
- 自动化任务是否停止
处理我会按CRM管理操作步骤走：1）点开字段管理，核对“跟进状态”“客户阶段”；2）切到流程设置（从“更多”里才能看到），先做最小流程；3）盯一下自动化任务日志，记下失败状态；4）补录缺失字段并回放一条线索；5）回到列表页抽查10条。前一步做了但效果不明显，于是改成先合并重复客户再跑自动化，这样数据才稳。顺手记：这一步别省。
CRM管理混乱原因排查我会分三支：字段口径、流程节点、权限与自动化；CRM管理怎么自查就看是否出现“状态=待跟进但无负责人”的冲突。要不要跳过验证？先想清楚。复测指标看状态流转是否闭环、漏斗是否断点（不写具体数），必要时设置回滚开关。CRM管理客服话术模板可放在客户详情页的快捷回复里，方便客服管理统一口径；入口路径写在交接文档里，并补一条 电商教程 作为新同事查看入口。PS: 之前踩过的坑是没锁字段权限，结果二次被改。下一步动作是复测两条真实线索的全流程流转。
